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中邮证券有限职守公司王磊,贾佳宇近期对大全动力进行研究并发布了研究讲演《盈利允洽预期，硅料龙头捏续鼓励扩产》，本讲演对大全动力给出增捏评级，面前股价为39.65元。

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大全动力(688303)

投资重心

2023H1公司硅料盈利保管高位。左证公司发布的2023年半年度讲演，公司上半年完毕生意收入93.25亿元(-42.93%)，归母净利润44.26亿元(-53.53%)，受硅料大幅下落影响，功绩同比有所回落，但毛利率、净利率分手为57.67%、47.47%，仍然保管高位。

包头一期顺利爬坡，助力公司产能破裂20万吨。上半年公司内蒙古一期10万吨高纯多晶硅技俩爬产顺利，带动总产能普及至20.5万吨。公司上半年完成多晶硅产量7.9万吨，Q1、Q2分手为3.4、4.5万吨。老本方面，受益春节后工业硅价钱回落，公司Q1、Q2单元老老实别为53.45、50.34元/kg。瞻望Q3，公司揣测三季度完成产量5.5-5.7万吨，全年产量达到19.3-19.8万吨。翌日奉陪包头一期肃肃满产开动，全老本有望降至50元/kg以下，即使研究硅料含税均价跌至70元/kg，仍能保管逾越15%的净利率水平。

硅料龙头捏续鼓励扩产，包头二期加快建设。当今公司扩产蓄意主要采集在包头，一期技俩(10万吨多晶硅+1000吨半导体多晶硅)于2022年一季度启动，分手于2023年二、三季度投产，二期(10万吨多晶硅)于2022年底细腻启动，揣测将于2023年底建成投产，即到2024年公司多晶硅产能将逾越30万吨，肃肃龙头地位。

盈利预测

咱们揣测2023-2025年公司归母净利润分手为55.28/37.18/44.29亿元，对应2023-25年公司PE分手为15.33x/22.79x/19.13x，初度掩盖，给以“增捏”评级。

风险教唆：

光伏装机需求不足预期；竞争神志超预期恶化。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据推测，华创证券盛炜研究员团队对该股研究较为久了，近三年预测准确度均值高达98.9%，其预测2023年度包摄净利润为盈利60.29亿，左证现价换算的预测PE为14.06。

最新盈利预测明细如下：

    

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该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增捏评级3家；昔时90天内机构见解均价为46.56。

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